Фьючерсы на американские индексы растут в пятницу, поскольку признаки "мягкой" политики Федеральной резервной системы привели к тому, что основные средние показатели находятся на пути к седьмой подряд победной неделе. В других местах квартальные результаты компании Costco превысили прогнозы, отчасти благодаря тому, что покупатели, ориентированные на экономию, стали покупать продукты и предметы первой необходимости по сниженным ценам.
1. Фьючерсы выросли
Фьючерсы на американские акции выросли в пятницу, намекая на возможное продолжение ралли на этой неделе, вызванного неожиданно мягким прогнозом Федеральной резервной системы.
По состоянию на 05:04 по восточному времени (10:04 GMT) фьючерсный контракт на индекс Dow прибавил 117 пунктов или 0.3%, фьючерс на S&P 500 прибавил 13 пунктов или 0,3%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 54 пункта или 0,3%.
Основные индексы на Уолл-стрит завершили предыдущую сессию в зеленом цвете, и все три индекса находятся на седьмой положительной неделе подряд. Это будет их лучшая недельная победная серия с 2019 года. Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся на 0,4% в зеленом цвете после того, как 30-дневный индекс завершил среду на историческом максимуме. Эталонный индекс S&P 500 также вырос на 0,3% в четверг, а технологический индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,2%.
Большую поддержку акциям оказали комментарии Федеральной резервной системы США в среду, которые предположили, что центральный банк начнет снижать процентные ставки с более чем двухдесятилетних максимумов в следующем году. Более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в четверг, наряду с охлаждением годовой инфляции в начале недели, усилили надежды на то, что ФРС сможет добиться так называемой "мягкой посадки" - сценария, при котором рост цен будет сдерживаться, не вызывая экономического краха и скачка безработицы.
2. Золото растет
Цены на золото выросли на европейских торгах в пятницу, продлив рост выше ключевых уровней, вызванный падением доллара и доходности казначейских облигаций на сигналах ФРС о том, что она снизит процентные ставки в 2024 году.
Желтый металл восстановился после недавних потерь на этой неделе, поскольку комментарии банка заставили рынки оценить как минимум три снижения ставок центрального банка в следующем году.
Вероятность того, что первое из них произойдет уже в марте, составляет примерно 67%, согласно данным инструмента Fed Rate Monitor Tool. Перспектива снижения процентных ставок уменьшает альтернативные издержки инвестирования в золото, которое не предлагает доходности и в основном определяется настроениями и спросом на безопасную гавань.
Доллар также сейчас находится на пути к самому большому недельному снижению за последние пять месяцев, причем доллар особенно ослаб против британского фунта и евро после того, как центральные банки Европы заняли заметно более жесткую политическую позицию, чем их американские коллеги.
Доллар также находится на пути к самому большому недельному снижению за последние пять месяцев.Ослабление доллара помогло сделать золото менее дорогим для зарубежных покупателей, что способствовало росту спотовых цен на 0,3% до $2 042,21 за тройскую унцию к 05:04 по восточному времени.
3. Цены на нефть выросли в пятницу, наметив курс на первый недельный рост за два месяца, чему способствовал оптимизм в отношении роста спроса в следующем году, а также ослабление доллара.
К 05:03 ET американские фьючерсы на нефть торговались на 0,2% выше, по $71,69 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0.США за баррель.
На этой неделе оба бенчмарка могут вырасти примерно на 1%, прервав серию из семи убыточных недель подряд.
Указания ФРС на то, что расходы по займам могут быть ниже в 2024 году, подкрепили уверенность в том, что более сильная экономика США будет поддерживать спрос на сырую нефть в 2024 году. Международное энергетическое агентство укрепило эту уверенность, повысив прогноз мирового спроса на нефть на следующий год, ссылаясь на улучшение перспектив спроса в США и снижение цен на нефть.
Кроме того, падение курса доллара сделало нефть, номинированную в американской валюте, дешевле для иностранных покупателей.
4. Акции Costco Wholesale (NASDAQ:COST) выросли на предварительных торгах в Нью-Йорке после того, как компания, продающая товары только для членов клуба, опубликовала данные о квартальных продажах и прибыли, которые превзошли прогнозы.
Известная своими огромными складами и дешевыми товарами первой необходимости, Costco стремится поддерживать низкие цены, чтобы привлечь экономных покупателей, опасающихся перерасхода средств в период повышенной инфляции и процентных ставок. Спрос вырос на собственную торговую марку Kirkland Signature, а также на такие категории товаров повседневного спроса, как продукты питания и предметы первой необходимости.
Выразив несколько более радужную картину дискреционных расходов в преддверии праздничного сезона по сравнению со многими конкурентами Costco, главный финансовый директор Ричард Галанти добавил, что расходы на такие крупные товары, как телевизоры и бытовая техника, несколько улучшились. Продажи в "черную пятницу" и "киберпонедельник" также оказались лучше прогнозов.
Костко сообщила о прибыли на акцию в размере $3,58 и росте общей выручки на 6,1% до $57,8 млрд в первом финансовом квартале.
5. Китайские данные оказались смешанными на фоне сохраняющихся экономических опасений
Промышленное производство в Китае выросло в ноябре больше, чем прогнозировалось, хотя розничные продажи увеличились меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о сохраняющейся проблеме, с которой сталкиваются политики, отчаянно пытающиеся оживить рост второй по величине экономики мира.
Промышленное производство выросло на 6,6% в годовом исчислении в прошлом месяце, показали данные Национального бюро статистики в пятницу. Показатель превысил ожидания роста на 5,6% и ускорился с 4,6% в предыдущем месяце. Однако розничные продажи выросли на 10,1% в годовом исчислении, не дотянув до прогнозов в 12,5%.
Основным фактором, повлиявшим на цифры, стала низкая база для сравнения, учитывая, что китайские заводы и магазины все еще борются с последними стадиями закрытия предприятий в конце 2022 года.
Постоянная медлительность в восстановлении Китая после пандемии беспокоит инвесторов, а рейтинговое агентство Moody's недавно решило понизить прогноз по стране и отметить потенциальное снижение ее кредитного рейтинга. Также участились призывы к правительству Китая оказать более целенаправленную фискальную поддержку.